Calendario de dividendos, resultados y festivos en Google Calendar

¿Es posible tener en Google Calendar de forma automática los próximos pagos de dividendo, las fechas de publicación resultados o los festivos en los mercados?

Seguramente, muchos de vosotros apuntáis de forma manual en un calendario u hoja de cálculo los dividendos que vais a cobrar en los próximos días/meses, o incluso también las fechas de publicación de resultados. Os presento una herramienta que puede ser útil para el inversor: una hoja de cálculo de Google Spreadsheet obtiene los datos de Morningstar e Investing para tener un calendario de dividendos automático.

Además, en las últimas versiones se han añadido nuevas funcionalidades como un calendario de festivos de los mercados, es decir, los días en los que cada mercado permanecerá cerrado.

Resultado en Google Calendar

Hoja de cálculo

La idea es:

1. Apuntamos en una hoja de cálculo de Google los datos de nuestras empresas.
2. La propia hoja va a buscar la fecha y cantidad del próximo dividendo a Morningstar y la fecha de resultados a Investing.
3. Automáticamente, se crea un evento en nuestro calendario de Google por cada próximo pago de dividendo y fecha de resultados de todas las empresas de la hoja.
4. Periódicamente, la hoja recarga los datos sin necesidad de abrirla, así tendremos nuestro calendario de dividendos 2021 y años sucesivos de forma automática.

Cambios en las versiones

v2

• Actualización automática y periódica de los datos sin necesidad de abrir la hoja.
• Envío de correo electrónico cuando se añade una nueva fecha.
• Fecha ex dividendo.
• Corrección para el mercado UK.

v3

• Fecha de próximos resultados.
• Correcciones.

v4

• Separados los calendarios para fechas ex dividendo y de pago.

v5

• Cálculo del dividendo tras la retención en origen.
• Aviso por correo electrónico con los eventos de hoy.

v6

• Cálculo en € del dividendo bruto (neto en origen).
• No se borran los eventos pasados.

v7

• Calendario con los cierres de mercado por festivo.
  

v8

• Histórico de dividendos.

Para actualizar a la última versión se deben seguir los mismos pasos que para las anteriores, es decir, primero hacer una copia de la hoja y, posteriormente, rellenar los datos. Se pueden copiar y pegar desde la antigua a la nueva sin ningún problema, respetando siempre que las columnas se correspondan con las indicadas en la pestaña Configuración. Por lo tanto, a no ser que hayáis alterado mucho la anterior versión, bastará con copiar -de la vieja a la nueva- las columnas con fondo blanco:

• Empresa
• Morningstar Id
• Divisa
• Nº Acciones

Pasos a seguir

Empezaremos por crear una copia en nuestro Drive desde el siguiente enlace:

IMPORTANTE: Recomiendo, una vez que se haya verificado que todo funciona correctamente, BORRAR LAS VERSIONES ANTERIORES para EVITAR ERRORES.

Calendario de dividendos, resultados y festivos (v8.7)

Creación del calendario de dividendos y resultados

En primer lugar crearemos un nuevo calendario. Para ello, iremos a Google Calendar y, en la parte izquierda, haremos click sobre el botón + en Otros calendarios y seleccionaremos Crear un calendario, donde tendremos que rellenar la información básica solicitada (con el nombre es suficiente).

1 - Crear un calendario

Como segundo paso, deberemos volver a la vista general y seleccionar los tres puntos verticales en nuestro nuevo calendario (en nuestro caso, Dividendos), y seleccionar Configurar y compartir:

2 - Configurar y compartir

En la nueva pantalla que nos aparece, deberemos hacer scroll hacia abajo hasta encontrarnos con el Id del Calendario. Tendremos que copiarlo porque ahora lo usaremos:

3 - Obtener el Id del calendario

Lo pegaremos en la pestaña Configuración de la hoja de cálculo:

4 - Pegar el Id del calendario en Configuración

Tendremos la opción de usar tres calendarios distintos: uno para cobro de dividendos, otro para fechas ex-dividendo y otro para resultados. Es opcional y podéis usar el mismo calendario, pero a mí me resulta útil tener los eventos separados con colores diferentes.

Notificaciones por correo electrónico

Si marcamos la opción de Notificaciones por e-mail y rellenamos el correo, cuando se obtenga una nueva fecha (de dividendo o resultados), recibiremos un e-mail con la nueva información.

Si marcamos la opción Enviar notificaciones de eventos de hoy, los días que haya un evento, recibiremos un correo electrónico con toda la información.

Datos de las empresas

Ya queda poco. Ahora, basta con rellenar los datos de nuestras empresas en la pestaña Calendario de la hoja de Google.

5 - Hoja con el calendario

Los campos Fecha ex-dividendo, Fecha pago y Cantidad son obtenidos automáticamente de Morningstar. La columna Morningstar Id es el identificador interno de la web. Para obtenerlo, vamos a la ficha de la empresa y obtenemos el código de 10 caracteres que está después de id= en la Url, aunque también puede aparecer después de SecurityToken=. Por ejemplo, Johnson & Johnson sería el 0P0000032S.

6 - Id Morningstar de la empresa

El campo Fecha resultados es obtenido de forma automática de Investing. Debemos rellenar la columna Investing Id, copiándolo de la URL de la empresa en Investing.com, después de /equities/. Por ejemplo, para Berkshire Hathaway, el Id que debemos introducir es berkshire-hathaway:

7 - Id Investing de la empresa

El campo País deberemos rellenarlo si queremos que la hoja calcule el dividendo que cobraremos tras la retención aplicada en origen. Éstos datos se pueden configurar desde la pestaña Retenciones.

Así, podríamos tener un calendario de dividendos del Ibex 35 o de cualquier otro país como Estados Unidos o Alemania, siempre que estén los datos disponibles en Morningstar e Investing.

Autorizar

(MUY IMPORTANTE) Cuando hayamos rellenado los datos, deberemos pulsar sobre el botón "ACTUALIZAR" y nos aparecerán -sólo la primera vez- los siguientes mensajes que indican que debemos autorizar a la hoja a acceder a nuestro Google Calendar.

Botón actualizar

7 - Autorización necesaria tras pulsar en ACTUALIZAR DATOS Y CALENDARIO

8 - Verificar aplicación

9 - Configuración avanzada

10 - Permisos

Una vez autorizado el acceso, si pulsamos de nuevo sobre el botón "Actualizar" y esperamos unos segundos, veremos que todos los eventos se han creado en nuestro Google Calendar.

11 - Resultado: calendario actualizado

Configuración

En la pestaña de Configuración nos encontramos tres filas para poder personalizar la hoja de una manera más fácil, de tal forma que si queremos añadir, quitar o reordenar columnas siga funcionando sin problema:

• Columna con XXX: indica el índice de la columna de la pestaña Calendario en la que se encuentra el dato.

Además, podremos activar o desactivar las notificaciones y la creación de los eventos.

Para configurar los avisos de cierre de los mercados, deberemos seleccionar los países en la sección "Avisos de festivos".

Funcionamiento

El calendario se actualizará periódicamente sin necesidad de realizar ninguna acción ni de tener la hoja abierta. En este sentido, se eliminarán y volverán a crear únicamente todos los eventos creados a través de esta hoja (por lo que podéis añadir los vuestros "a mano" en Google Calendar sin problema).

Además, se presenta el botón Actualizar para forzar la obtención de los datos y la re-creación de los eventos.

Espero que os haya gustado la herramienta. Si tenéis cualquier duda, podéis dejar por aquí o por Twitter vuestros comentarios.

¡Nos leemos!